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EN CITYWIRE

En banca privada, el futuro son las personas

Colaboraciones |

Rafael Romero, director de Abante en Málaga, escribe una tribuna en CityWire titulada “En banca privada, el futuro son las personas” sobre la oportunidad que tiene el asesor a la hora de afilar sus herramientas y mejorar su marca personal.

Los cambios regulatorios, el incremento de acceso a la información y la mejora en educación financiera, obliga, por un lado, a los profesionales a tener un perfil más técnico y, por otro, a las entidades a dedicar mas recursos. Tal y como señala Rafael Romero: “Los clientes saben y se informan más, valoran mejor y son más exigentes”.

El asesor financiero debe convertirse en interlocutor con los clientes: “Tenemos que construir la relación desde el conocimiento de la persona, ayudándoles a tomar mejores decisiones de inversión y manteniendo siempre la coherencia con sus objetivos personales, no los de la entidad”, subraya Romero.

Aquí podéis leer el artículo completo