Grupos familiares

Problemática

Los grupos familiares son entidades complejas en sus relaciones, sus estructuras patrimoniales y el destino de sus inversiones. Cuando se plantean la necesidad de contar con un asesoramiento externo, generalmente, no parten de cero.

Singularidad

Cada grupo familiar es único y son el ciclo vital familiar y el momento patrimonial del grupo los que determinarán cuál es el nivel de servicio que cada uno necesita en cada momento.

Una estrategia global

Para el grupo familiar en su conjunto y soluciones individuales para sus miembros. Contribuida por los equipos especializados de Asesoramiento Corporativo, Asesoramiento Patrimonial y Financial Life Planning y Gestión de Activos.

Asesoramiento estratégico para la familia

Definición de la función objetivo

Agregación global de todos los activos patrimoniales

Definición de la estrategia patrimonial

Constitución, administración y gestión de vehículos de inversión

Fiscalidad del grupo familiar y sus miembros: sucesiones, donaciones, patrimonio, estructuras societarias, etc.

Asesoramiento Global

Agregación de posiciones financieras

Adecuación al perfil de riesgo global

Visión de mercados. Asset allocation y estrategia de inversión

Selección de gestores

Análisis de compañías

Asesoramiento corporativo e Inmobiliario

Transacciones: compra, venta, fusiones

Valoración de proyectos y oportunidades de negocio

Elaboración de planes de negocio

Búsqueda de financiación: bancaria, capital riesgo y alternativa

Gestión del patrimonio inmobiliario: constitución de socimis, identificación de oportunidades de inversión, valoración de activos, estructura de financiación en adquisiciones y desinversiones, negociación de contratos de gestión hotelera.