En banca privada, el futuro son las personas
Rafael Romero, director de Abante en Málaga, escribe una tribuna en CityWire titulada “En banca privada, el futuro son las personas” sobre la oportunidad que tiene el asesor a la hora de afilar sus herramientas y mejorar su marca personal.
Los cambios regulatorios, el incremento de acceso a la información y la mejora en educación financiera, obliga, por un lado, a los profesionales a tener un perfil más técnico y, por otro, a las entidades a dedicar mas recursos. Tal y como señala Rafael Romero: “Los clientes saben y se informan más, valoran mejor y son más exigentes”.
El asesor financiero debe convertirse en interlocutor con los clientes: “Tenemos que construir la relación desde el conocimiento de la persona, ayudándoles a tomar mejores decisiones de inversión y manteniendo siempre la coherencia con sus objetivos personales, no los de la entidad”, subraya Romero.