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La cartera de Abante es la más rentable de 2021: gana un 25%. Las cestas diversificadas que combinan fondos de renta variable de todo el mundo baten la rentabilidad media de los mejores fondos del año.
La renta variable se recuperado con fuerza durante este 2021, después del mal trago sufrido en el primer año del Covid.
Los fondos que apuestan por las bolsas internacionales llevan una rentabilidad media este año en el entorno del 18% y las mejores carteras, centradas en fondos de renta variable de todo el planeta, pero diversificadas se mueven en estas cifras.
Hasta 13 firmas participantes del Concurso de Carteras organizado por EXPANSIÓN y Allfunds superan el 15% de rentabilidad con su apuesta dirigida a inversores con apetito por el riesgo.
La mejor de ellas es Abante, que suma un 25% de rentabilidad en su cartera. La gestora apuesta por una cesta de diez fondos de renta variable que ha capturado durante este ejercicio la buena racha de los principales índices bursátiles.
Una parte considerable de la cartera de Abante (prácticamente la mitad del patrimonio) está concentrada en apenas tres fondos de inversión con rentabilidad muy destacada en lo que va de año y a muy largo plazo. Así, apuesta por el Invesco S&P 500 ETF, un fondo cotizado que renta un 32% en el ejercicio; y el MFS Meridian Funds-Global Equity Fund y el Capital Group New Perspective, dos fondos de gestión activa de Bolsa global.
Favorita
Vanguard destaca como una de las gestoras favoritas del concurso. Muchos de sus fondos de gestión pasiva están repetidos en varias carteras, tanto conservadoras, como agresivas.
Estos dos fondos, que comparten un sesgo muy evidente hacia acciones de grandes compañías estadounidenses, se han convertido en dos de los productos de Bolsa más rentables de cada año de los últimos diez. Según Morningstar, en la última década ambos ganan un 15% anualizado.
Los gestores de Abante han mantenido una cartera muy estable en prácticamente todos los meses del año, sin salidas y entradas de fondos relevantes. Así, otros fondos de renta variable que están siendo determinantes este año en la selección de Abante son el Seilern World Growth, el Eleva European Selection y el Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund.
A la cartera de Abante le siguen (por orden de resultados), las de Avantage Capital, MyInvestor, Finanbest y JDSCapital. Todas ellas con una rentabilidad superior al 19% en 2021.
Carteras conservadoras
El concurso está mucho más ajustado en la categoría de las carteras conservadoras. A cierre de octubre, todas las gestoras (salvo una) suman rentabilidad con su inversión. Tres firmas superan el 6% de rentabilidad, Tressis, Avantage Capital y Finanbest.
La mejor cartera es la de Tressis, que con una volatilidad del 3,21%, gana casi un 7%. Su secreto es que combina fondos de bonos conservadores que dan seguridad a la cartera, como el MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund o el Jupiter Dynamic Bond, con otros de Bolsa muy consistentes en el largo plazo, que tiran de los resultados, como el Brown Advisory US Sustainable Growth Fund o el DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable.
Seguimiento en Expansión.com
Una veintena de entidades responden desde principios de año al reto que EXPANSIÓN y Allfunds lanzaron para poner a prueba su calidad al gestionar de forma activa carteras de fondos de inversión.
Cada firma diseña una estrategia agresiva y otra conservadora, que pueden recomponer cada mes con un mínimo de cinco fondos de inversión y un máximo de diez. Al igual que sucedió en ediciones anteriores, los lectores pueden seguir cada semana la evolución de todas las cestas en Expansion.com.
Además, cada mes se puede encontrar en las páginas de EXPANSIÓN un análisis detallado de todos los cambios que se han producido dentro de la revisión final de mes, junto con un seguimiento de las carteras que mejor rentabilidad han obtenido.
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