Un plan global para tomar buenas decisiones

En la última ponencia del ciclo de cuatro conferencias sobre planificación sucesoria hemos hablado de todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la sucesión y gestionar nuestro patrimonio. Belén Alarcón, socia de Asesoramiento patrimonial, y Pablo Márquez de Prado, socio de Asesoramiento corporativo, nos recordaron la importancia de trazar un plan global y a la medida que tenga en cuenta tanto las necesidades empresariales como las personales.

¿Cómo pueden las empresas familiares enfrentarse al reto de la sucesión y tener éxito en él? Alarcón explicó cómo funciona el proceso de integración de la familia en la empresa y subrayó la importancia de que ambos sistemas se entiendan entre sí. Así, señaló que “debemos hacer una foto ordenada del patrimonio, distinguir aquel en el que decides tú mismo y en el que decides colectivamente”. Esto es lo que Alarcón definió como el ‘yo individual’ y el ‘yo colectivo”. Y, así, en función de lo anterior “empezaríamos a saber cómo contextualizar mejor las incertidumbres económicas y a dar formación a los miembros de la familia”.

Pablo Márquez de Prado, por su parte, habló de la parte empresarial y la forma en la que ambas partes se pueden llegar a entender, estableciendo un plan estratégico y táctico para que la empresa sea rentable y para atender a los distintos intereses de las familias. En este sentido, puso el foco en la metodología: “Intentamos comprender cuáles son los elementos que conforman este patrimonio familiar, qué papel juegan y qué limitaciones pueden incorporar después a las decisiones que se tengan que ir tomando en una estrategia de crecimiento o diversificación”.

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