Abante y Welzia firman un acuerdo de integración para continuar su crecimiento

• El grupo Abante gestionará y asesorará 12.000 millones tras la integración
• El acuerdo refuerza el servicio de asesoramiento especializado a sus clientes

Madrid, 21 de noviembre de 2023.- Abante y Welzia han llegado a un acuerdo de integración, que se llevará a cabo de forma progresiva, para continuar su plan de crecimiento con el objetivo de reforzar sus capacidades y seguir dando el mejor servicio de asesoramiento financiero y patrimonial en un entorno en el que este es cada vez más necesario y relevante.

Se trata del cuarto acuerdo de integración de Abante, tras la firma en 2019 de la alianza estratégica con MAPFRE. En 2020, se incorporó al grupo C2 Asesores -con oficinas en Pamplona y Logroño- y en 2021, 360ºCorA -Madrid- y Dux Inversores -Bilbao-. Un recorrido de éxito de la propuesta de MAPFRE y Abante, que ha demostrado la capacidad de la entidad de asesoramiento financiero para integrar clientes y equipos profesionales independientes en su modelo de negocio.

Con la incorporación de Welzia, que gestiona y asesora más de 1.000 millones de euros de 800 clientes, el grupo Abante gestionará y asesorará activos por más de 12.000 millones de euros, de los cuales más de 7.000 millones son activos bajo gestión. Además, con la integración, Abante fortalecerá su posicionamiento en diversas plazas donde Welzia tiene presencia: Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. En esta última ciudad, Abante no tenía oficina hasta ahora. De esta forma, refuerza su posición de liderazgo en la industria de asesoramiento financiero independiente del mercado español y ha casi triplicado su negocio en los últimos 5 años.

“El acuerdo con Abante es un paso natural dentro de nuestra vocación y trayectoria de dar el mejor asesoramiento, con independencia, a nuestros clientes. Nos permite potenciar y completar la gama de productos y servicios, reforzar nuestras capacidades y dar un salto de calidad gracias a la mejora de las herramientas y la tecnología que supondrá estar integrados en un grupo más grande y, lo que es más importante, que comparte nuestros valores y forma de entender la relación con el cliente”, señala Carlos González, director general de Welzia.

Santiago Satrústegui, presidente de Abante, destaca: “Este acuerdo con Welzia es para nosotros muy importante, ya que nos confirma una vez más que una de las ideas originarias de la alianza con MAPFRE tenía mucho sentido y recorrido: ir conformado la mejor plataforma de asesoramiento financiero independiente a la que podíamos ir sumando otros proyectos y profesionales que compartieran nuestra visión, modelo de negocio y que el estar unidos nos permitiese a todos tener mejores capacidades siempre pensando en el cliente”.

El acuerdo, que está pendiente de autorización por parte de CNMV, permitirá a los clientes de Welzia acceder a servicios de asesoramiento de alto valor como el asesoramiento patrimonial, el Plan de Futuro Completo, el asesoramiento corporativo y el inmobiliario para grupos familiares y empresariales. Y a sus profesionales acceder a una compañía con una estructura de partnership, independiente y con un atractivo esquema de desarrollo profesional.

Sobre Welzia

Welzia nació en 2003 como un multi Family office para dar respuesta a la necesidad de estrategia y gestión patrimonial de un grupo de familias y profesionales del sector financiero. En la actualidad, la entidad cuenta con tres líneas de negocio: los clientes privados (particulares con un patrimonio financiero de más de un millón de euros), institucionales (varios family offices y aseguradoras) y la Oficina de Familia, que da servicio a diferentes familias con un patrimonio superior a 30 millones de euros.

Welzia gestiona y asesora 1.000 millones de euros, de 800 clientes, con un equipo de 30 personas. Tiene oficinas en oficinas en Madrid, Valencia (desde la adquisición de la gestora Egeria Activos), Barcelona y Bilbao.

Sobre Abante

Abante es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos alineada a largo plazo con los intereses de los clientes, constituida en 2002. En 2019 firmó una alianza estratégica con MAPFRE para crear la plataforma independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos más competitiva del mercado español.

Con esta última integración, Abante gestiona y asesora más de 12.000 millones, tiene más de 13.000 clientes y un equipo de más de 300 profesionales, en diez oficinas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga y, con el acuerdo, Valencia.

Los clientes de Abante son inversores particulares, grupos familiares y empresariales, Family Offices e instituciones que necesitan una propuesta global de asesoramiento financiero, patrimonial, inmobiliario y corporativo, así como un acceso especializado e independiente a todos los mercados y activos, financieros, alternativos e inmobiliarios.

El modelo de Abante, basado en la independencia como valor diferencial, tiene una estructura de partnership, en el que la mayoría del capital pertenece a los socios profesionales que tienen dedicación exclusiva, lo que garantiza el compromiso y la alineación en el largo plazo del proyecto con los clientes.