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¿Compensar las pérdidas patrimoniales? La fiscalidad debe seguir al plan personal y financiero

Septiembre 015

Asesoramiento & Financial Planning |

¿Compensar las pérdidas patrimoniales? La fiscalidad debe seguir al plan personal y financiero

¿Cómo puedo compensar las pérdidas que he sufrido con mi inversión fiscalmente? ¿Compensa vender ahora un activo con pérdidas para pagar menos impuestos si hemos tenido una plusvalía en otro? ¿Podremos recuperar vía IRPF parte del dinero? En marzo los mercados cayeron con fuerza y aunque en abril tuvieron una recuperación récord, estamos viendo queLeer más

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Mercados & Gestión | Asesoramiento & Financial Planning |

El largo plazo: la clave para no temer a los mercados bajistas

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Una premisa que podemos aplicar en muchos ámbitos de nuestras vidas y, también, en el mundo de la inversión. La crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho tambalear los cimientos de todo el mundo y ha afectado a todos los sectores. En los mercados, el impactoLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning | Conferencias |

Discapacidad: cómo planificar el futuro de nuestros seres queridos

Hace unos meses, en Abante celebramos junto a MAPFRE la conferencia “Discapacidad: cómo planificar el futuro de nuestros seres queridos” para poner sobre la mesa las diferentes acciones que podemos llevar a cabo para ayudar a las personas con discapacidad, desde el punto de vista económico, laboral y a nivel social. Para ello, contamos con laLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning | Renta |

Ahorrar en la declaración de la renta: planes de pensiones y otras deducciones

El momento de presentar la declaración de la renta no suele ser uno de los preferidos del año y, mucho menos, si sabemos o intuimos que nos puede tocar pagar a Hacienda. Pero si hemos tenido unos rendimientos del trabajo iguales o superiores a 22.000 euros -entre otros requisitos- debemos pasar el trámite y enLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones |

Rescatar mi plan de pensiones por la excepción del COVID-19: ¿qué debo tener en cuenta?

El impacto que van a tener en la economía, tanto a nivel macro como sobre las empresas y las familias, las medidas para frenar la expansión de la enfermedad del COVID-19 va a ser muy importante, aunque todavía no sepamos cuánto. El estado de alarma ha impuesto un parón de la actividad y el confinamientoLeer más

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Mercados & Gestión | Asesoramiento & Financial Planning |

¿Cómo nos enfrentamos a los momentos de fuertes caídas del mercado?

Lunes negro, hundimiento en las bolsas, o desplome bursátil, estos son algunos de los titulares que hemos leído estos días, cuando las bolsas de prácticamente todo el mundo firmaron una de las peores sesiones de la historia, si no la peor -el Ibex 35 cayó el jueves un 14,06%-. Desde los máximos de hace apenasLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning |

Jubilarme y ¿vivir de las rentas? Gestionar el patrimonio en esta etapa es clave

Planificar nuestra jubilación desde temprano es importante, más plazo nos da margen de maniobra para lograr nuestros objetivos. De la misma forma que cuando nos jubilamos no se acaba nuestra vida y podemos (y queremos) seguir desarrollando proyectos, tampoco termina nuestro plan financiero: para evitar descapitalizarnos y poder, efectivamente, vivir de las rentas, debemos seguirLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning |

¿Me interesa invertir en un unit linked?

El buen comportamiento que han tenido los mercados en 2019 se ha trasladado, en parte, a la evolución de un producto financiero que ha vuelto a ganar popularidad entre los ahorradores que buscan invertir a largo plazo: el unit linked. En los últimos meses, este vehículo de inversión ha ido recuperando terreno, hasta cerrar 2019Leer más

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Asesoramiento & Financial Planning |

Planificación familiar y herencia: ¿qué queremos para quienes queremos?

“Un objetivo sin un plan es tan solo un deseo”, decía Antoine de Saint-Exupéry. Y, según Benjaming Franklin, “fallar en la preparación es prepararnos para fracasar”. Siguiendo con las citas y acercándonos al mundo de la inversión, Warren Buffett afirmó que “alguien se sienta hoy en la sombra porque alguien plantó un árbol hace muchoLeer más

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Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones |

El mejor momento para empezar tu plan de ahorro para la jubilación es ahora

La pregunta de cuándo empezar a ahorrar para la jubilación o de cuándo contratar un plan de pensiones es recurrente, especialmente, cuando se acerca el final de año y nos bombardean con anuncios de este tipo de producto. Y la mejor respuesta, independientemente de la época del año en la que estemos o de laLeer más

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Colaboraciones

Rally fiscal de fin de año: ejemplos de cómo puedes reducir el IRPF de 2017

Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones | Colaboraciones |

Invertia ha publicado un artículo sobre cómo minimizar el impacto fiscal del IRPF de 2017, haciéndose eco de las recomendaciones y las explicaciones de la guía sobre fiscalidad elaborada por Abante. El artículo explica las diferentes rentas que existen en función de si están sujetas o no a retención y analiza diferentes casos con ejemplos prácticosLeer más

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Cómo proteger su herencia

Asesoramiento & Financial Planning | Colaboraciones |

La alegría que experimenta una persona al saber que ha heredado puede convertirse pocos días después en decepción cuando se informa de lo que tiene que tributar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) que grava estos legados, explica el reportaje que publica la revista Inversión & Finanzas sobre cómo proteger la herencia, enLeer más

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Satrústegui: “Somos independientes por definición y por diseño”

Asesoramiento & Financial Planning | Colaboraciones | Información Corporativa |

Desde que en 2001 Santiago Satrústegui, junto a tres socios, fundó Abante, la entidad enarbola la bandera del asesoramiento independiente. “Solo dependemos de nuestros clientes y si a ellos les va bien a nosotros también”, asegura, y parece que es así. Van a cerrar el año con 1.000 clientes más y cada vez están másLeer más

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¿Por qué elegimos mal nuestro plan de pensiones?

Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones | Colaboraciones |

“Las rentabilidades que están dando los planes de pensiones en algunas de sus categorías son altas y muy similares a las de los fondos de inversión, sin embargo, no todos los ahorradores se están aprovechando de ellas, ya que una mayoría de partícipes elige mal su plan”. Así comienza el artículo que publica la revistaLeer más

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¿Cuánto hay que ahorrar para tener una buena pensión?

Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones | Colaboraciones |

Expansión publica un artículo sobre cuánto tiene que ahorrar el inversor para tener una  buena pensión de jubilación. Belén Alarcón, directora de asesoramiento patrimonial de Abante, habla de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a ahorrar y de escoger un plan u otro. “La expectativa de vida esLeer más

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Claves para asegurarse una buena jubilación

Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones | Colaboraciones |

Cinco Días publica un artículo sobre las claves para asegurarse una buena jubilación, en el que Belén Alarcón, directora de asesoramiento patrimonial de Abante, explica los pasos a seguir para planificar el ahorro privado: “El primer paso es hacer un ejercicio sencillo. Ver de cuánto dinero quieres disponer cada mes y cuánta pensión pública tendrás.Leer más

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Las ofertas en los planes de pensiones apenas ‘se dirigen’ al 4% de inversores

Asesoramiento & Financial Planning | Colaboraciones |

“Es ya todo un clásico que los escaparates de las oficinas y las ofertas comerciales que lanzan bancos y aseguradoras por estas fechas tengan en el plan de pensiones a su gran protagonista. Es rara la entidad financiera que no tiene a día de hoy una campaña con la que premiar los traspasos o aportacionesLeer más

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¿Por qué elegimos mal nuestro plan de pensiones?

Asesoramiento & Financial Planning | Colaboraciones |

Inversión & Finanzas hace una radiografía de cómo se distribuyen los planes de pensiones en nuestro país y pone el foco en por qué elegimos mal nuestro plan. “Las rentabilidades que están dando los planes de pensiones en algunas de sus categorías son altas y muy similares a las de los fondos de inversión, sinLeer más

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Lo que hacemos mal al invertir (y lo difícil que nos lo ponen)

Asesoramiento & Financial Planning | Colaboraciones |

Cinco Días publica un artículo sobre dónde se dan las mejores condiciones para invertir y, según un estudio de Morningstar Global Fund Investor Experience, el modelo de España presenta una calidad inferior a la media. En concreto, la mala calificación que recibe nuestro país es por honorarios, gastos y ventas y, además, conviene señalar queLeer más

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¿Cuál es la mejor forma de ahorrar para mi jubilación?

Asesoramiento & Financial Planning | Jubilación & Pensiones | Colaboraciones |

Belén Alarcón, directora de asesoramiento patrimonial de Abante, participó ayer en un encuentro digital con el diario Expansión, para resolver las dudas de los lectores sobre jubilación y pensiones. Alarcón habló de todas las alternativas que tiene el inversor para ahorrar (planes de pensiones, PPA, PIAS, CIALP, SIALP, Mutualidades, etc.) y explicó que hay dos factoresLeer más

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