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Asesoramiento Global
Septiembre 015
Las buenas decisiones requieren tener un conocimiento global de las inversiones
Preguntas relevantes
¿Sabe cuál es la exposición global a dólar de todas sus inversiones? ¿Sabe cuál es el efecto de las aportaciones y reembolsos en la rentabilidad global de su cartera? ¿Sabe la evolución de la cartera que mantiene en cada entidad?
Tecnología propia
Nuestra tecnología permite analizar, agregar y poner a su disposición, de forma continuada, la mejor información sobre sus inversiones, lo que supone un ahorro de tiempo y un mayor enfoque en las variables relevantes para la toma de decisiones.
Asesores globales
Para nuestros clientes somos asesores globales, primera referencia para cualquier aspecto financiero, inmobiliario, fiscal o empresarial que necesiten y con independencia de número y tipología de entidades con las que trabajen.
Todas sus inversiones en una sola foto
Porque sus decisiones de inversión son más que una suma de productos y entidades.
Analizamos sus inversiones entidad a entidad, objetivo a objetivo, titularidad a titularidad, para facilitar la toma de decisiones.
Y seguimos la evolución del conjunto de sus inversiones, como si de un solo valor liquidativo se tratase.
Analizamos en profundidad todos sus productos de ahorro e inversión
Para entender cuál es el binomio rentabilidad-riesgo real de sus inversiones.
Para construir la distribución de activos que se adapta a sus necesidades.
Y para, en su caso, efectuar los ajustes oportunos en la distribución de activos o en la selección de productos de su cartera.
Porque una mejor información es clave para tomar mejores decisiones
La agregación global es el punto de partida para afrontar sus proyectos de inversión.
Y unida a su capacidad de ahorro y al análisis de sus objetivos de inversión, permite avanzar en el proceso de planificación financiera.
Calcule la rentabilidad que necesita para cumplir sus objetivos
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Le ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión seleccionando a los mejores gestores y poniéndolos a su disposición de una forma eficiente.
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Le ayudamos a pensar en su plan vital, a valorar sus objetivos futuros, a evaluar los distintos escenarios y le acompañamos en las decisiones para alcanzar sus metas.
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