< Volver

Primero la persona, luego su proyecto financiero

Un plan personal

La relación con cada uno de nuestros clientes comienza con una hoja en blanco en la que juntos definiremos sus preferencias y necesidades vitales en el tiempo.

Un plan financiero

Continúa con una previsión de ingresos y gastos, la valoración financiera de los objetivos a alcanzar y un análisis de los activos y pasivos actuales.

Un plan de acción

El resultado es la recomendación de una o varias estrategias de inversión con objetivos de rentabilidad concretos y acordes con las necesidades analizadas y con sus plazos de consecución.

Financial Life Planning para...

Guía Abante

"Elegir la educación y el futuro de nuestros hijos"

Descargar

Guía Abante

"La gestión de nuestra inversión en vivienda"

Ver más

Guía Abante

"La gestión de nuestra carrera profesional"

Ver más

Guía Abante

"Discapacidad e independencia económica"

Ver más

Guía Abante

"El reto financiero más allá de los 60 años"

Ver más

Guía Abante

"Mujeres y decisiones de inversión"

Ver más

Guía Abante

"Autónomos planificar la jubilación"

Ver más

¿Qué rentabilidad necesita para alcanzar sus objetivos?

1. Elija su objetivo
2. Calcule sus recursos
3. Señale sus plazos
4. Obtenga qué rentabilidad necesita

Le puede interesar

Las mujeres, más pesimistas sobre la longevidad por el temor a la dependencia y la soledad

Jubilación & Pensiones |

Las mujeres se ven bien con 50 y con 75 años, sin embargo, son más reacias a vivir hasta los 100 años por la preocupación que les genera llegar a edades avanzadas con problemas de salud y por el miedo a la soledad. Esta es una de las conclusiones que se desprende de la encuestaLeer más

Leer más

“Humble and nimble”, el mejor modo de invertir

Colaboraciones | Mercados & Gestión |

Ángel Olea, director de inversiones de Abante, escribe en Cinco Días una tribuna titulada “Humble and nimble, el mejor modo de invertir” en la que destaca, “ya con 20 años de experiencia viendo mercados de todo tipo”, que enfrentarse a los mercados de una manera humilde y ágil es “una forma acertada, en general, y, muy particularmente, para unLeer más

Leer más

¿Arde París? (Populismo, economía y política)

Colaboraciones |

Santiago Satrústegui, presidente de Abante, escribe en el blog “Desnudo de certezas” de El Confidencial un artículo en el que reflexiona sobre “la realidad aumentada a la que nos tienen sometidos las redes sociales y muchos medios de comunicación que las siguen y alimentan” y cómo esta realidad se relaciona con la evolución de losLeer más

Leer más

Elija su punto de partida

Asesoramiento financiero

La ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión seleccionando a los mejores gestores y poniéndolos a su disposición de una forma eficiente.

Ver más

Asesoramiento Global

Agregamos todas sus inversiones, con independencia de la complejidad de su patrimonio y de las entidades con las que trabaje y le ayudamos a tomar las mejores decisiones.

Ver más

Financial Life Planning

Le ayudamos a pensar en su plan vital, a valorar sus objetivos futuros, a evaluar los distintos escenarios y le acompañamos en las decisiones para alcanzar sus metas.